Counselix France Investissements : L'Excellence Parisienne au Service de Votre Patrimoine
Découvrez l'excellence française en gestion d'actifs : 15 ans d'innovation au service de votre patrimoine.
15+ Ans
d'Expertise en gestion d'actifs
2+ Milliards €
d'Actifs Sous Gestion
98%
de Satisfaction Client
Notre Histoire : De la Vision à la Réalisation
Depuis notre fondation en 2008, notre parcours est jalonné de succès bâtis sur une vision claire et une exécution rigoureuse.
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2008 : La Génèse
Counselix France Investissements est fondée par un groupe d'experts financiers partageant une vision commune : offrir une gestion de patrimoine personnalisée et innovante, ancrée dans la tradition financière française, mais tournée vers l'avenir. Le contexte de l'époque, marqué par l'incertitude économique, a renforcé notre conviction qu'une approche rigoureuse et éthique était plus que jamais nécessaire.
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2012 : Expansion et Reconnaissance
Après quatre années de croissance organique solide, nous avons élargi notre offre de services pour inclure des stratégies d'investissement alternatives. Notre expertise en private equity a commencé à attirer une clientèle exigeante, renforçant notre réputation sur le marché parisien. Nous avons également établi des partenariats clés avec des institutions financières de premier plan, consolidant notre position parmi les leaders.
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2018 : Renforcement de l'Équipe et Innovation
Conscients de l'évolution rapide des marchés, nous avons massivement investi dans le recrutement des meilleurs talents et dans les technologies de pointe. L'équipe a dépassé les 20 professionnels certifiés, et nous avons mis en œuvre des plateformes d'analyse de données avancées pour optimiser l'allocation d'actifs et la gestion des risques. Cette période marque notre virage vers une approche encore plus data-driven.
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2023 : Vers de Nouveaux Horizons
Aujourd'hui, avec plus de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une satisfaction client constante, nous continuons d'innover. Nous explorons des solutions d'investissement durables (ESG) et renforçons notre conseil stratégique pour les professions libérales et les entrepreneurs. Notre histoire est celle d'une croissance constante, guidée par la passion de protéger et de faire fructifier votre patrimoine.
Mission et Valeurs : Les Fondations de Notre Excellence
Notre mission est claire : protéger, faire fructifier et transmettre votre patrimoine. Nous sommes guidés par des valeurs inébranlables qui sont le cœur de notre engagement.
Intégrité Inébranlable
Agir avec la plus grande honnêteté et transparence, bâtissant des relations basées sur la confiance mutuelle. Nous sommes responsables de chaque décision prise pour votre patrimoine.
Excellence et Expertise
Poursuivre l'excellence dans tout ce que nous entreprenons, soutenue par une expertise approfondie et une veille constante des marchés financiers pour vous offrir les meilleures stratégies.
Innovation Stratégique
Adopter une approche proactive et innovante dans nos stratégies d'investissement et nos conseils, en anticipant les évolutions du marché pour maximiser les opportunités.
Proximité Client Personnalisée
Établir une relation privilégiée avec chaque client, fondée sur l'écoute active et une compréhension fine de vos objectifs. Votre patrimoine est unique, notre accompagnement aussi.
Responsabilité Durable
Intégrer les dimensions ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) dans nos processus d'investissement et nos opérations, contribuant à un avenir économiquement et socialement responsable.
Équipe de Direction : Excellence et Vision au Sommet
Notre succès repose sur une équipe de direction expérimentée et visionnaire, dédiée à l'excellence et à l'innovation.
Patrick Dubois
CEO & Directeur Général
Fort de 25 ans d'expérience en banque d'investissement et gestion d'actifs en Europe et aux États-Unis, Patrick est le fondateur visionnaire de Counselix. Son leadership stratégique et sa connaissance approfondie des marchés guident notre firme.
Sophie Moreau
Directrice des Investissements (CIO)
Sophie, CFA, gère notre stratégie d'investissement et l'allocation d'actifs. Son approche rigoureuse et sa capacité à identifier les opportunités uniques ont généré des retours exceptionnels pour nos clients depuis une décennie.
Marc Lemaire
Responsable des Relations Clients
Marc est l'incarnation de notre engagement envers la proximité client. Avec plus de 20 ans dans le conseil en patrimoine, il assure un service d'excellence, une communication fluide et des solutions sur mesure pour chacun de nos partenaires.
Équipe Professionnelle : Talent et Expertise à Votre Service
Notre équipe pluridisciplinaire combine une expertise pointue et une passion partagée pour la gestion de patrimoine, garantissant un accompagnement global et innovant.
Aurélie Dupont, CFA
Analyste en Investissement
Thomas Mercier
Gérant de Portefeuille Sénior
Clara Rousseau
Conseillère Clientèle Patrimoine
David Bernard
Responsable Risques & Conformité
Chaque membre de notre équipe est sélectionné pour son expertise, son éthique et son engagement à servir nos clients avec la plus haute exigence.
Récompenses et Reconnaissances : Excellence Certifiée
Notre engagement envers l'excellence est reconnu par l'industrie et nos pairs, témoignant de la qualité de nos services et de la solidité de nos stratégies.
Meilleure Société de Gestion de Patrimoine - 2022
Décernée par le magazine Finance Monthly, cette récompense souligne notre leadership en matière d'innovation et de performance.
Label ESG Impact +
Obtenu en 2023, ce label atteste de notre engagement profond envers l'investissement socialement responsable et la durabilité.
+15% Performance Moyenne
Sur les cinq dernières années, nos portefeuilles gérés ont surpassé les indices sectoriels de référence, preuve de notre expertise en allocation d'actifs.
98% Satisfaction Client
Notre taux de satisfaction client, mesuré annuellement, reflète la qualité de notre service et la confiance que nos clients nous accordent.
Philosophie Client : Votre Succès, Notre Engagement
Votre réussite financière est notre priorité absolue. Nous bâtissons des relations durables, fondées sur la transparence, la personnalisation et une écoute active.
Chez Counselix France Investissements, nous croyons qu'une gestion de patrimoine efficace va bien au-delà des chiffres. C'est une relation de confiance, un partenariat construit sur une compréhension mutuelle et des objectifs partagés. Chaque interaction est une opportunité d'apporter de la valeur, de clarifier et de rassurer.
- Approche Personnalisée : Solutions sur mesure adaptées à vos objectifs de vie et de patrimoine.
- Transparence Totale : Accès clair et continu à toutes les informations relatives à vos investissements.
- Accompagnement Proactif : Mises à jour régulières et conseils anticipatifs pour naviguer les marchés.
- Disponibilité Constante : Une équipe dédiée et accessible pour répondre à vos questions et besoins.
Innovation et Technologie : L'Avenir de la Gestion d'Actifs
Nous combinons l'expertise humaine avec la puissance de la technologie pour offrir des solutions de gestion d'actifs avant-gardistes, sécurisées et performantes.
Dans un monde financier en constante évolution, l'innovation technologique est un pilier fondamental de notre stratégie. Nous investissons continuellement dans des outils d'analyse de données avancés, des plateformes de reporting intuitives et des systèmes de sécurité robustes pour garantir une gestion optimale de votre patrimoine.
- Analyse Prédictive : Utilisation de l'IA pour anticiper les tendances du marché et optimiser les allocations.
- Sécurité Avancée : Protection de vos données et de vos actifs par les dernières technologies de cybersécurité.
- Accès Digitalisé : Plateformes en ligne intuitives pour un suivi en temps réel de vos portefeuilles.
- Partenariats Fintech : Collaboration avec des leaders de la fintech pour intégrer des solutions disruptives.
Rejoignez Notre Histoire de Succès
Au-delà des chiffres, choisissez un partenaire qui partage vos valeurs et investit dans votre avenir.
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